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陶氏化学聘投行出售安格斯化学等业务
(发布日期：2014-9-3 21:42:06 浏览人数：835

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   路透纽约8月27日报道，消息人士称，陶氏化学(Dow Chemical) 已启动出售旗下两家专用化学品分支的程序，可能总计获利近20亿美元。该公司计划在2015年之前剥离价值数十亿美元的非核心资产，此次行动也是计划的一部分。



    消息人士周三表示，陶氏化学已聘请包括摩根士丹利在内的投资银行出售Angus Chemical和AgroFresh。由于此事没有公开，消息人士要求匿名。



    陶氏化学此前还表明，将要出售环氧树脂业务和一些氯气及衍生资产。



    Angus Chemical是陶氏化学的全资子公司，其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为1.15亿美元，一些消息人士称，售价可能为EBITDA的逾10倍。



    AgroFresh亦为陶氏化学的全资子公司，其每年EBITDA为5,000至6,000万美元，消息人士称，售价也可能达到EBITDA的逾10倍。



    了解情况的消息人士称，上述两项业务目前均处于出售的初步阶段，料将吸引其他化学企业及私募股权投资公司的关注。



    消息人士称，在摩根士丹利之外，陶氏化学亦就资产处置听取前花旗集团银行家Michael Klein的建议。



    陶氏化学没有回复置评要求，摩根士丹利拒绝发表评论，另外目前无法立即联系到Michael Klein置评。



    另据消息称，陶氏化学公司日前在沙特阿拉伯的投资者会议上表示，该公司已增加了其资产出售目标15亿~20亿美元，从而提升预期的所得款项至45亿~60亿美元。这个目标包括此前宣布撤资的氯碱和环氧产品产业链业务。陶氏表示，预计从这些业务的撤资达30亿-40亿美元，预计将在2015年年底前完成。来自其他的“非战略性业务”的税前收益将进一步产生15亿~20亿美元。这些资产的成功出售将给陶氏化学公司自2006年带来总的出售所得款项增至近150亿美元。



    陶氏化学公司董事长兼首席执行官Andrew Livers表示，该公司的战略是更窄更深地专注于有吸引力的增长市场。投资的主要领域包括农业，涂料，电子材料，包装和高性能材料。



    陶氏化学公司在沙特阿拉伯和美国墨西哥湾沿岸正在进行的重大投资项目将在未来三年内投产。陶氏表示，其与沙特阿美公司的Sadara合资工程已完成98％。Sadara公司的烯烃装置预计将在2015年投产。



    陶氏化学公司在美国得克萨斯州自由港的丙烷脱氢装置已施工完成20％，并将目标定在2015年投产。自由港乙烯和塑料相关的投资预计将在2017年投产。

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